Joe

"Keep America beautiful."

Bill Compton og hans kone Joan bor i en elegant lejlighed på Fifth Avenue i New York. Deres 19-årige datter, Melissa, er derimod indlagt på et psykiatrisk hospital efter hun havde taget en overdosis narkotika. Da Bill ved et uheld dræber Melissas kæreste Frank, flygter han til en nærliggende bar og møder den fordrukne fabriksarbejder Joe. Joe hader hippies, sorte og enhver der er "anderledes" på trods af deres indlysende antipati overfor hinanden udvikler de et venskab. Et venskab som udvikler sig til en farlig cocktail for alt der er "anderledes".