The Young Dragons
El poderoso mafioso Leung, protegido por el peligroso Huan Fai, vende 200 armas japonesas y municiones a una banda china. Utiliza al contrabandista Luy Fu para traer las armas, pero el ladrón de poca monta Kim y su pandilla atracan el cargamento y arrojan la carga al mar. Mientras tanto, Kim se hace amigo de Fan Ming, una oficina de policía encubierta de Shanghai que investiga los crímenes de Leung.