Two Summers

Chico, un adolescent en vacances sur la «plus longue et la pire plage au monde», rencontre Roza dans un salon de jeux. Il tombe amoureux. Ils font l'amour la nuit de leur première rencontre, mais elle disparaît aussitôt. Avec son ami Juca, Chico recherche Roza sur la plage, en vain. C'est seulement après les vacances qu'il la revoit. Quand Chico veut parler de leur nuit, Roza lui annonce qu'elle est enceinte.