Adisu, een jonge Afrikaanse visser, ontvlucht de oevers van zijn verminkte dorp. Meer getroffen door zijn identiteit dan door zijn vlees, verliest de jongeman zich in de grillige geologie van Ethiopië, zijn geboorteland. Van de grens met Soedan tot aan de oevers van de Rode Zee, de film vindt hem veertig jaar later, in een havenstad in Noord-Europa. Als oude man, nu taxichauffeur, keert Adisu terug naar het hart van elke nacht, op zoek naar een moment van verloren liefde.
Adisu, een jonge Afrikaanse visser, ontvlucht de oevers van zijn verminkte dorp. Meer getroffen door zijn identiteit dan door zijn vlees, verliest de jongeman zich in de grillige geologie van Ethiopië, zijn geboorteland. Van de grens met Soedan tot aan de oevers van de Rode Zee, de film vindt hem veertig jaar later, in een havenstad in Noord-Europa. Als oude man, nu taxichauffeur, keert Adisu terug naar het hart van elke nacht, op zoek naar een moment van verloren liefde.