Sets

Mensen van over de hele wereld brengen hun zomervakantie door aan de Zwarte Zee. De Duitse Walter en zijn vriendin Gisela checken als echtpaar in bij het hotel. Walter gebruikt het paspoort van zijn vrouw. De politie vindt het lichaam van een jonge vrouw in de golven. Rechercheur Damjanov start een onderzoek. Walter is geen verdachte, maar hij voelt zich ongemakkelijk. Komt het door het paspoort van zijn vrouw? Voormalig nazi-officier Kunze heeft zijn eigen kleine geheim en zorgen. De Nederlandse muzikant Jan heeft iets op zijn geweten na een korte liefdesrelatie met de Bulgaarse. Nadat hij de sinistere geheimen van al deze mensen heeft doorgrond, laat Damjanov hen geloven dat het moeilijk is om een ​​leven van bedrog te leiden.