Ópera do Malandro

40'lı yıllarda Rio de Janeiro'nun bohem bölgesi Lapa'da, şık ve popüler bir alçak, bir kabare şarkıcısını istismar eder ve hayatını küçük dolandırıcılıklarla kazanır. Ancak daha sonra savaş zamanlarında mal kaçakçılığı yaparak zengin olmak isteyen kabare sahibinin kızı Ludmila ile tanışır.